Bigbank annab välja 6,5% intressiga tagamata allutatud võlakirjad, mis on plaanis noteerida Nasdaq Tallinn börsil
Eesti, Läti, Leedu kodu- ja ärilaenude toel kiirelt kasvav Bigbank kuulutas täna välja uue võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 3-8 miljonit eurot. Tänasest kuni 19. juunini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 6,5%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.
„Bigbanki brutolaenuportfell kasvas 2025. aasta esimese kvartali lõpuks rekordilise 2,3 miljardi euroni, suurenedes aastaga 550 miljoni euro võrra (+32%). Kvartalikasv ulatus 107 miljoni euroni, millest ärilaenude portfell suurenes 44 miljoni euro võrra (+6%) 808 miljoni euroni, kodulaenude portfell 51 miljoni euro võrra (+8%) 664 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell 12 miljoni euro võrra (+1%) 840 miljoni euroni. Paralleelselt lansseerisime möödunud aasta lõpus arvelduskonto teenuse Eesti klientidele, mis on saanud sooja vastuvõtu – 2025. aasta esimese kvartali lõpuks oli arvelduskonto avanud üle 3500 kliendi. Senised tulemused kinnitavad, et liigume kindlalt kooskõlas panga strateegiaga, kasvatades ärimahtusid peamiselt kodu- ja ärilaenude valdkonnas ning sisenedes edukalt igapäevapanganduse turule. Käesoleva võlakirjaemissiooni eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivsete omavahendite struktuuri, et jätkata strateegia edukat elluviimist ning ärimahtude kasvu mainitud prioriteetsetes valdkondades,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.
„Tegemist on esimese seeriaga hiljuti käivitatud 25 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist. Esimese seeria intressitaseme fikseerimisel lähtusime tänasest üldisest intressikeskkonnast. Bigbankil on hästi diversifitseeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest, äriklientide arendus- ja investeerimislaenudest ning liisingutoodetest. Oleme kaasaegne pank, mis tegutseb efektiivselt digitaalsetes kanalites ning on hästi juhitud. Hoiustajatele oleme alati pakkunud turu parimate hulka kuuluvaid hoiuseintresse ning laenutoodete osas atraktiivseid ja konkurentsivõimelisi lahendusi. Lisaks oleme viimastel aastatel suunanud investoritele juba viis edukat ja ülemärgitud avalikku võlakirjaemissiooni kogumahus 52 miljonit eurot,“ lisas Länts.
Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. märtsi 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 169 000 aktiivse kliendi ning üle 550 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.
Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid
Täna alanud avaliku pakkumise baasmaht on 3 miljonit eurot, mida ülemärkimise korral on õigus suurendada 8 miljoni euroni. Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 6.50 Bigbank allutatud võlakiri 25-2035” nimiväärtusega 1000 eurot ja lunastustähtajaga 27. juuni 2035. Bigbank maksab võlakirjadelt kvartaalset intressi fikseeritud intressimääraga 6,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 8 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.
Võlakirjade märkimisperiood algab 10. juunil 2025 kell 10:00 ja lõpeb 19. juunil 2025 kell 15:30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja selle kokkuvõttes.
Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile. Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.
Bigbank taotleb Nasdaq Tallinna börsi korraldajalt kõigi Programmi raames emiteeritavate võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav esimene noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 30. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval.
Prospekt koos kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimustega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebileheküljel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebileheküljel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebileheküljel https://investor.bigbank.eu/ elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti kokkuvõtted inglise, läti ja leedu keeles.
Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirjade tingimustes ning lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.