Bigbank kuulutab välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise aastase intressimääraga 6,5% 

Bigbank kuulutab täna välja tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille raames plaanib kaasata kuni 15 miljonit eurot, võimalusega suurendada pakkumise mahtu 25 miljoni euroni. Eesti, Läti ja Leedu jae- ja kutselised investorid saavad võlakirju märkida 10.–20. novembrini 2026. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja fikseeritud aastane intressimäär 6,5%, intressimaksed toimuvad kord kvartalis. Bigbank plaanib taotleda võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

„Meie laenuportfell ulatus kolmanda kvartali lõpuks 3,3 miljardi euroni, kasvades aastaga 27%. Äri- ja kodulaenud on jätkuvalt meie kasvustrateegia keskmes ning igapäevapanganduse arendamine tugevdab meie kliendisuhteid kõigis Balti riikides. Käesolev võlakirjaemissioon aitab meil tugevdada ja optimeerida regulatiivsete omavahendite struktuuri, refinantseerida olemasolevaid allutatud võlakirju kui nende ennetähtaegne lunastamine on lubatud ning toetada edasist ärimahtude kasvu,“ ütles Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. 

„Kolmandas kvartalis kasvas meie ärilaenuportfell 16%, ulatudes 1,4 miljardi euroni, ning kodulaenuportfell 5%, ulatudes 933 miljoni euroni. Arvelduskontode saldod suurenesid 59%, jõudes 110 miljoni euroni. Teenisime kvartalis 12,6 miljonit eurot puhaskasumit ehk 10% rohkem kui aasta varem ning meie laenuportfelli kvaliteet paranes. Keskendume jätkuvalt kasumlikule ja kestlikule kasvule. Meie ambitsioon on muuta Bigbank klientide jaoks Balti riikides eelistatuimaks kodupangaks,“ lisas Länts. 

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. septembri 2026 seisuga oli panga bilansimaht kokku 4,0 miljardit eurot ning omakapital 321 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 222 000 aktiivse kliendi ning üle 700 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2. 

Võlakirjade avaliku pakkumise peamised tingimused 

Pakkumine toimub Bigbanki kuni 80 miljoni euro suuruse tagamata allutatud võlakirjaprogrammi raames. Bigbank pakub kuni 15 000 võlakirja „EUR 6.50 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 26-2036“, mille nimiväärtus ja pakkumishind on 1 000 eurot võlakirja kohta ning lunastustähtpäev 26. novembril 2036. Ülemärkimise korral võib Bigbank suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 25 000 võlakirjani. Samuti jätab Bigbank endale õiguse tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Võlakirjad registreeritakse ISIN-koodiga EE0000005510. 

Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 6,5% aastas ning intressi arvestatakse alates 26. novembrist 2026, võttes aluseks 30-päevase kuu ja 360-päevase aasta. Intressimaksed on kavandatud 15. märtsile, 15. juunile, 15. septembrile ja 15. detsembrile ning esimene intressimakse tehakse 15. märtsil 2027. 

Võlakirjade märkimisperiood algab 10. novembril 2026 kell 10:00 ja lõpeb 20. novembril 2026 kell 15:30 (Tallinna aeg). Avalik pakkumine on suunatud üksnes Eesti, Läti ja Leedu jae- ja kutselistele investoritele. 

Võlakirjade jaotamisel jätab Bigbank endale õiguse, kuid mitte kohustuse, eelistada kliente, kellel on 18. novembri 2026 seisuga Bigbankis enda nimel arvelduskonto. Kui see on matemaatiliselt võimalik, jaotatakse igale jaeinvestorile vähemalt kaks võlakirja nimiväärtusega kokku 2 000 eurot. Täpsem teave on esitatud prospektis. 

Allutatud võlakiri on Bigbanki tagamata võlakohustus investori ees. Bigbanki likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Võlakirjaomanikel tuleb arvestada ka kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise või teisendamise riskiga (bail-in risk). Pakkumise ja sellega seotud riskide täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja selle kokkuvõttes. 

Pakkumise eesmärk on tugevdada ja optimeerida Bigbanki ja tema tütarettevõtete (grupp) regulatiivsete omavahendite struktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs täiendavale kapitalile äritegevuse ja kasvu rahastamiseks. Kaasatavaid vahendeid kavatsetakse kasutada olemasolevate allutatud võlakirjade tagasimaksmiseks või refinantseerimiseks, kui nende tingimused lubavad ennetähtaegset lunastamist. Vahendeid võidakse kasutada ka grupi äri- ja kodulaenuportfellide kasvust Eestis, Lätis ja Leedus tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks ning regulatiivsete kapitalinõuete täitmiseks. 

Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liige. Märkimiskorraldus tuleb esitada märkimisperioodi jooksul vastava kontohalduri või finantsinstitutsiooni kaudu kooskõlas prospektiga. 

Pakkumise tulemused on kavas avalikustada 23. novembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning Pakkumise arveldus on kavandatud 26. novembrile 2026 või sellele lähedasele kuupäevale. Bigbank taotleb kõigi Pakkumise käigus emiteeritud võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav esimene kauplemispäev on 27. novembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjade kauplemisele võtmist ei saa garanteerida. 

Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 9. novembril 2026 kinnitatud prospekti alusel. Prospekt, selle kokkuvõte, võlakirjade tingimused ja lõplikud tingimused on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Prospekti kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keelde on samuti kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil investor.bigbank.eu. 

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Lisainfo: 
Argo Kiltsmann 
juhatuse liige 
Tel: +372 53 930 833 
E-post: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee 
www.bigbank.ee 

Oluline teave 

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017 määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ega kujuta endast allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset allutatud võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab tegema võlakirjadesse investeerimise otsuse ainult prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirjade tingimustes ja lõplikes tingimustes sisalduva teabe põhjal. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitatav Bigbanki allutatud võlakirjade soovitamisena. 

Käesolevas teates sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks osaliselt või tervikuna, otseselt ega kaudselt riikides või asjaoludel, kus selline avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks ilma seadusest tuleneva erandi või nõuete täitmiseta ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse üksnes prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste alusel ning pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus läbi vaadanud ega kinnitanud ning tegemist ei ole prospektiga.