Bigbanki võlakirjade emissioon märgiti enam kui 4-kordselt üle, emissioonimahtu suurendati 6 miljoni euroni
Neljapäeval, 19. juunil lõppenud Bigbanki 6,5% aastaintressiga tagamata allutatud võlakirjade avalik emissioon osutus investorite seas väga populaarseks – pakkumine märgiti üle enam kui neljakordselt. Suure huvi tõttu kasutas pank õigust suurendada emissiooni algset mahtu ning emiteeris 10-aastase lunastustähtajaga võlakirju algselt planeeritud 3 miljoni euro asemel kokku 6 miljoni euro väärtuses.
Märkimisest võttis osa 1 050 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 12,9 miljoni euro eest. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts avaldas tänu kõigile investoritele, kes osalesid avalikus pakkumises, tunnustades nende usaldust panga strateegia ja kasvuväljavaadete vastu. „Tulemused näitavad selgelt, et investorite usk Bigbanki tulevikuplaanidesse on jätkuvalt tugev. Kaasatud kapital võimaldab meil jätkata oma äristrateegia elluviimist, keskendudes eelkõige eluaseme- ja ärilaenude segmendi kasvatamisele ning tagades samal ajal vastavuse kehtivatele kapitalinõuetele,“ ütles Martin Länts.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus summeerida kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused ning rahuldada kõigi investorite kuni 13 000 euro suurused märkimised täies mahus. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ning nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust ning ülejäänud investoritele jaotati 1,95% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 13 000 eurot. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati seejuures lähima täisarvuni.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 27. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval.
Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine kestis 10.-19. juunini 2025. Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade emissiooniprogrammi esimese seeriaga. Emissiooniprogrammi raames on Bigbankil võimalik kaasata kokku kuni 25 miljonit eurot.