EIB grupiga sõlmitud tehing võimaldab Bigbankil lähiaastail ettevõtetele anda üle 250 miljoni euro uusi laene

Bigbanki ja Euroopa Investeerimispanga grupi vahel allkirjastatud sünteetilise väärtpaberistamise tehing võimaldab Bigbankil järgmise kolme aasta jooksul täiendavalt rahastada Balti riikide ettevõtteid enam kui 250 miljoni euro ulatuses. Tehingu eesmärk on soodustada uute laenude väljastamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus, keskendudes eelkõige mikroettevõtetele, noortele ettevõtetele ja keskkonnasäästlikkusele.

Bigbanki finantsjuhi Argo Kiltsmanni sõnul on ettevõtte ajaloo esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu sõlmimine Bigbanki jaoks oluline teetähis. „Tehingu tulemusel vähenevad Bigbanki regulatiivsed kapitalinõuded, mis aitab meil järgmisel kolmel aastal rahastada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid parematel tingimustel kõigis Balti riikides kogusummas kuni 254 miljonit eurot. Eesti, Läti ja Leedu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on see hea uudis – koos Euroopa Investeerimispanga grupiga aitame neil kasvada ja ellu viia oma plaane, mis vajavad taskukohast rahastamist,“ märkis ta.

Bigbanki ettevõtete panganduse juht Ingo Põder nentis, et väikeettevõtted on Baltikumis – nagu ka mujal Euroopas – pankade poolt krooniliselt alarahastatud, sest pakutavad laenutingimused ei ole klientidele sageli vastuvõetavad. Samas on just väikeettevõtjad majandus- ja piirkondliku arengu mootoriks. „Ettevõtluse toetamine ja väikeettevõtete rahastamine on üks Bigbanki strateegilistest arengusuundadest ning selle tehinguga saavad tingimustele vastavate mikroettevõtjate ning noorte ja alustavate ettevõtjate taotlused lisaks paranenud juurdepääsule rahastamisele ka intressimääras kajastuva rahalise eelise. Vähemalt 7% tehingumahust suunatakse projektidesse, mille eesmärk on kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, ning vähemalt 50% kogu mahust jõuab mikro‑VKEdeni,” märkis ta.

Euroopa Investeerimispanga asepresidendi Karl Nehammeri sõnul näitab antud leping Bigbankiga taas kord, kuidas uuenduslikud finantsvahendid võivad tugevdada Euroopa majandust, suunates rohkem rahalisi vahendeid just nendele mikroettevõtetele, kes seda kõige enam vajavad. „Aidates Bigbankil vabastada kapitali uute laenude andmiseks, võimaldame tuhandetel Balti VKEdel ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetel investeerida, uuendada ja kasvada. Nii toetame jätkusuutlikku ja kaasavat majandusarengut kogu piirkonnas,“ märkis ta.

Euroopa Investeerimisfondi tegevjuhi Marjut Falkstedti sõnul on sõlmitud tehing oluline samm ettevõtete juurdepääsu rahastamise laiendamisel kogu Baltikumis. „Riskide jagamise kaudu pangaga on meie eesmärk võimaldada uute laenude andmist ettevõtetele, mis moodustavad kohaliku majanduse selgroo. Tehing toetab ettevõtlust, tugevdab finantssektorit ja suunab kapitali tegeliku majandusliku ja sotsiaalse mõju loomisele,“ lausus ta.

Tehingu raames andis EIF Bigbankile finantstagatise, mis hõlmab Bigbanki üle 210 miljoni euro suurust võrdluslaenuportfelli, mis koosneb Balti riikides ja Soomes antud laenudest, krediidiliinidest ja liisingutest. Täpsemalt pakub tagatis krediidiriski kaitset laenuportfelli 184 miljoni euro suurusele senior‑osale ja 23 miljoni euro suurusele mezzanine‑ ehk vahefinantseerimisosale. EIFi mezzanine‑seeria ning osa senior‑seeria riskipositsioonist on omakorda tagatud EIP vastugarantiiga. Võrdlusportfelli junior‑seeria, mis on ligikaudu 3 miljonit eurot, jääb täielikult Bigbanki kanda. Bigbanki nõustas tehingu ettevalmistamisel rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte A&M.