Bigbank объявляет о публичном размещении субординированных облигаций с годовой процентной ставкой 6,5%
Bigbank объявляет сегодня о публичном размещении необеспеченных субординированных облигаций, в рамках которого планирует привлечь до 15 миллионов евро с возможностью увеличения объёма размещения до 25 миллионов евро. Частные и профессиональные инвесторы из Эстонии, Латвии и Литвы смогут подписаться на облигации в период с 10 по 20 ноября 2026 года. Срок погашения облигаций составляет десять лет, фиксированная процентная ставка — 6,5% в год, выплата процентов будет производиться ежеквартально. Bigbank планирует ходатайствовать о допуске облигаций к торгам в Балтийском списке облигаций биржи Nasdaq Tallinn.
«К концу третьего квартала наш кредитный портфель вырос до 3,3 миллиарда евро, увеличившись за год на 27%. Бизнес-кредиты и жилищные кредиты по-прежнему занимают центральное место в нашей стратегии роста, а развитие повседневных банковских услуг укрепляет наши отношения с клиентами во всех странах Балтии. Этот выпуск облигаций позволит нам укрепить и оптимизировать структуру регулятивного капитала, рефинансировать существующие субординированные облигации в тех случаях, когда возможно их досрочное погашение, а также поддержать дальнейший рост объёмов бизнеса», — сказал председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.
«В третьем квартале наш портфель бизнес-кредитов вырос на 16%, достигнув 1,4 миллиарда евро, а портфель жилищных кредитов увеличился на 5%, до 933 миллионов евро. Остатки средств на расчётных счетах выросли на 59%, достигнув 110 миллионов евро. За квартал мы получили чистую прибыль в размере 12,6 миллиона евро, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом качество нашего кредитного портфеля улучшилось. Мы по-прежнему уделяем основное внимание прибыльному и устойчивому росту. Наша цель — сделать Bigbank для клиентов в странах Балтии самым лучшим выбором для получения услуг повседневного банкинга», — добавил Лянтс.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) – акционерное общество, осуществляющее свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 30 сентября 2026 года, объём баланса банка составлял 4,0 миллиарда евро, а собственный капитал — 321 миллион евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности более 222 000 активных клиентов и более 700 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody's присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг по банковским вкладам на уровне Ba1, а также базовый кредитный рейтинг (BCA) и адаптированный BCA на уровне Ba2.
Основные условия публичного размещения облигаций
Предложение осуществляется в рамках программы выпуска необеспеченных субординированных облигаций Bigbank общим объёмом до 80 миллионов евро. Bigbank предлагает до 15 000 облигаций «EUR 6.50 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 26-2036» номинальной стоимостью и ценой размещения 1 000 евро за облигацию, со сроком погашения 26 ноября 2036 года. В случае переподписки Bigbank может увеличить количество предлагаемых облигаций до 25 000. Bigbank также оставляет за собой право аннулировать предложение в объёме неподписанных облигаций. Облигации будут зарегистрированы под ISIN-кодом EE0000005510.
Фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 6,5% в год. Проценты начисляются начиная с 26 ноября 2026 года, исходя из расчётного месяца продолжительностью 30 дней и года продолжительностью 360 дней. Выплата процентов предусмотрена ежеквартально — 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Первая выплата процентов состоится 15 марта 2027 года.
Период подписки на облигации начинается 10 ноября 2026 г. в 10:00 и заканчивается 20 ноября 2026 г. в 15:30 (таллиннские время). Публичное размещение предназначено только для розничных и профессиональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.
При распределении облигаций Bigbank оставляет за собой право, но не обязательство, отдавать предпочтение клиентам, которые имеют по состоянию на 18 ноября 2026 года расчётный счёт в Bigbank, открытый на их имя. Если это будет математически возможно, каждому частному инвестору будет распределено не менее двух облигаций суммарной номинальной стоимостью 2 000 евро. Более подробная информация представлена в проспекте эмиссии.
Субординированная облигация представляет собой необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. В случае ликвидации или банкротства Bigbank, требования, вытекающие из субординированных облигаций, удовлетворяются только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований согласно положениям соответствующих правовых актов. Владельцам облигаций также следует учитывать риск списания обязательств и требований или их конвертации (риск bail-in). Более подробная информация о предложении и связанных с ним рисках представлена в проспекте и резюме проспекта.
Цель размещения облигаций — укрепить и оптимизировать структуру регулятивного капитала Bigbank и его дочерних предприятий, а также обеспечить стабильный доступ к дополнительному капиталу для финансирования деятельности и роста. Привлечённые средства планируется направить на погашение или рефинансирование существующих субординированных облигаций, если их условия допускают досрочное погашение. Средства могут быть использованы также для покрытия дополнительного кредитного риска, связанного с ростом портфелей бизнес-кредитов и жилищных кредитов группы в Эстонии, Латвии и Литве, а также для выполнения регулятивных требований в отношении капитала.
Для подписки на облигации инвестор должен иметь счёт ценных бумаг у управляющего счетами Nasdaq CSD или в финансовом учреждении, являющемся членом биржи Nasdaq Riga или биржи Nasdaq Vilnius. Распоряжение о подписке на облигации необходимо подать в течение периода подписки через соответствующего управляющего счёта или финансовое учреждение в соответствии с положениями проспекта эмиссии.
Результаты размещения планируется обнародовать 23 ноября 2026 года или в близкую к этой дате дату, а расчёты по размещению запланированы на 26 ноября 2026 года или близкую к этой дате дату. Bigbank намерен ходатайствовать о допуске всех облигаций, выпущенных в рамках размещения, к торгам в Балтийском списке облигаций биржи Nasdaq Tallinn. Ожидается, что первый день торгов состоится 27 ноября 2026 года или в близкую к этой дате дату. При этом допуск облигаций к торгам не может быть гарантирован.
Предложение осуществляется на основании проспекта, утверждённого Финансовой инспекцией 9 ноября 2026 года. Проспект вместе с резюме проспекта, условиями облигаций и окончательными условиями доступны в электронном виде на сайте Bigbank по адресу: https://investor.bigbank.eu/et, а также на сайте Финансовой инспекции по адресу: https://www.fi.ee. Резюме проспекта в переводе на английский, латышский и литовский языки доступны на сайте Bigbank по адресу: investor.bigbank.eu.
Прежде чем инвестировать в необеспеченные субординированные облигации Bigbank, пожалуйста, ознакомьтесь с проспектом, резюме проспекта, условиями облигаций и окончательными условиями в целом. В случае необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Дополнительная информация:
Арго Килтсманн,
член правления
Тел. +372 53 930 833
e-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в Проспекте, резюме проспекта, условиях облигаций и окончательных условиях. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации предлагаются публично только на основании Проспекта, резюме проспекта, условий облигаций и окончательных условий, и предложение предназначено только для лиц, которым адресован Проспект. Настоящее сообщение не было утверждено каким-либо надзорным органом и не является проспектом эмиссии.