Подписка на облигации Bigbank была превышена в три раза, объём предложения был увеличен до 7 миллионов евро
Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 мая публичного предложения была превышена инвесторами более в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объём выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму не 3 миллиона евро, как планировалось изначально, а на 7 миллионов.
В подписке приняли участие 929 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 9 006 000 евро. Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста. «Результаты подписки показали, что доверие инвесторов к перспективным планам Bigbank по-прежнему очень высокое, и процентная ставка по предложенным облигациям была близка к оптимальной. При поддержке привлечённого капитала, Bigbank, став ещё сильнее, сможет более эффективно реализовать свою бизнес-стратегию, сосредоточившись на росте прежде всего в области жилищных кредитов и кредитования бизнес-клиентов, обеспечивая при этом соответствие требованиям, установленным в отношении капитала», – прокомментировал Мартин Лянтс.
При распределении субординированных облигаций правление Bigbank решило суммировать все распоряжения на подписку, сделанные одним и тем же инвестором, и удовлетворить все подписки инвесторов на сумму до 30 000 евро в полном объёме. Сотрудникам предприятий, входящих в концерн Bigbank, было выделено 100% подписанного объёма, а остальным инвесторам – 33% заявленного объёма, превышавшего 30 000 евро. Нецелое количество облигаций при этом округлялось до ближайшего целого числа.
Облигации поступят на принадлежащие инвесторам счета ценных бумаг 29 мая 2024 г. или в близкую к этому дню дату. Первый день торгов облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq в биржевом списке облигаций стран Балтии – 30 мая 2024 г. или близкая к этому дню дата.
Публичное размещение необеспеченных субординированных облигаций Bigbank AS продолжалось с 14 по 24 мая 2024 года. Это была вторая серия программы необеспеченных субординированных облигаций Bigbank. В рамках всей программы, Bigbank может привлечь до 30 миллионов евро.
В рамках второй серии, Bigbank предлагал до 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 29 мая 2034 года и фиксированной процентной ставкой 7% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имел право увеличить объём предлагаемых облигаций на 7000 облигаций, всего до 10 000 облигаций. Bigbank воспользовался этим правом, и общий объём предложения настоящей серии был таким образом увеличен в общей сложности до 7 миллионов евро. Предложение действовало в Эстонии, Латвии и Литве.
Bigbank, осуществляющий свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 31 марта 2024 года, объём баланса банка составлял 2,5 миллиарда евро, а собственный капитал — 243,5 миллиона евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности 151 000 активных клиентов и более 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody's присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.
Дополнительная информация:
Арго Килтсманн,
член правления Bigbank
Тел. +372 53 930 833
e-mail: [email protected]
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в проспекте (включая приложение) и резюме проспекта в отношении второй серии, условиях облигаций и окончательных условиях второй серии. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции.
Необеспеченные субординированные облигации предлагаются публично только на основании проспекта (включая приложение) и резюме проспекта в отношении второй серии, условий облигаций и окончательных условий второй серии и предложение предназначено только для лиц, которым адресован проспект. Настоящее сообщение не было утверждено каким-либо надзорным органом и не является проспектом эмиссии.