Сделка, заключённая с группой EIB, позволит Bigbank в ближайшие годы предоставить предприятиям новые кредиты на сумму более 250 миллионов евро

Сделка по синтетической секьюритизации, заключённая между Bigbank и группой Европейского инвестиционного банка, позволит Bigbank в течение следующих трёх лет дополнительно профинансировать предприятия стран Балтии на сумму более 250 миллионов евро. Цель сделки – улучшить условия предоставления новых кредитов малым и средним предприятиям, а также компаниям средней капитализации в Эстонии, Латвии и Литве, с особым акцентом на микропредприятия, молодые предприятия и проекты, ориентированные на экологическую устойчивость. 

По словам финансового руководителя Bigbank Арго Килтсманна, заключение первой в истории компании сделки по синтетической секьюритизации является важной вехой для Bigbank. «В результате сделки регулятивные требования к капиталу Bigbank будут снижены, что позволит нам в течение следующих трёх лет финансировать на общую сумму до 254 миллиона евро малые и средние предприятия во всех странах Балтии, предоставляя более выгодные условия. Это хорошая новость для малых и средних предприятий в Эстонии, Латвии и Литве – вместе с группой Европейского инвестиционного банка мы поможем им расти и реализовывать свои планы, требующие доступного финансирования», – отметил он.

Руководитель направления корпоративного банкинга Bigbank Инго Пыдер сказал, что малые предприятия в странах Балтии – как и в других странах Европы – хронически недополучают банковское финансирование, потому что предлагаемые клиентам условия кредитов зачастую для них неприемлемы. При этом именно малые предприятия являются двигателем экономического и регионального развития. «Поддержка предпринимательства и финансирование малого бизнеса — одно из стратегических направлений развития Bigbank, и, благодаря этой сделке, соответствующие требованиям микропредприниматели, а также молодые и начинающие компании получат не только улучшенный доступ к финансированию, но и финансовое преимущество, отражающееся в процентной ставке. Не менее 7 % объема сделки направляется на проекты, направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, и не менее 50 % всего объема поступает микро-МСП», — отметил он. 

По словам вице-президента Европейского инвестиционного банка Карла Нехаммера, данное соглашение с Bigbank в очередной раз демонстрирует, как инновационные финансовые инструменты могут укреплять европейскую экономику, направляя больше средств именно тем микропредприятиям, которые в них больше всего нуждаются. «Помогая Bigbank высвободить капитал для предоставления новых кредитов, мы даём тысячам малых и средних предприятий, а также компаний со средней капитализацией в странах Балтии возможность инвестировать, обновляться и расти. Тем самым мы поддерживаем устойчивое и инклюзивное экономическое развитие всего региона», — отметил он. 

Генеральный директор Европейского инвестиционного фонда (EIF) Марьют Фалкстедт назвала заключение договора важным шагом в расширении доступа к финансированию для предприятий всех стран Балтии. «Разделяя с банком риски, мы стремимся обеспечить предоставление новых кредитов предприятиям, которые являются основой местной экономики. Сделка поддерживает предпринимательство, укрепляет финансовый сектор и направляет капитал на создание реального экономического и социального эффекта», — отметила она. 

В рамках сделки EIF предоставил Bigbank финансовую гарантию, охватывающую эталонный кредитный портфель банка объёмом более 210 миллионов евро, состоящий из выданных в странах Балтии и Финляндии кредитов, кредитных линий и лизингов. Точнее, гарантия обеспечивает защиту от кредитного риска по seenior-траншу портфеля в размере 184 миллиона евро и по mezzanine-траншу в размере 23 миллиона евро. Мезонинная серия EIF и часть рисковой позиции старшей серии дополнительно обеспечены контргарантией Европейского инвестиционного банка (EIB). Junior-транш эталонного портфеля объёмом около 3 миллиона евро полностью остаётся на балансе Bigbank. В подготовке сделки Bigbank консультировала международная консалтинговая компания A&M.