Bigbank выпускает новую серию необеспеченных субординированных облигаций с 8-процентной ставкой

Bigbank, предлагающий услуги цифрового банкинга на европейских рынках, сегодня объявил о новом публичном размещении в Эстонии, Латвии и Литве субординированных облигаций второго уровня общим объёмом 5 миллионов евро. Размещение производится в рамках ранее инициированной программы облигаций объёмом 35 миллионов евро. С сегодняшнего дня и до 10 февраля инвесторы могут подписаться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank со сроком погашения 10 лет и ежеквартальными процентными выплатами с годовой процентной ставкой 8%. Чтобы обеспечить ликвидность и свободные торги, Bigbank планирует включить облигации дополнительного выпуска в список облигаций стран Балтии Таллиннской фондовой биржи Nasdaq.

«Bigbank, который сегодня работает на рынках девяти европейских стран, предоставляя услуги цифрового банкинга, и специализируется на предоставлении кредитов, уже много лет входит в число наиболее быстро растущих банков Эстонии и других стран Балтии. В 2022 году, согласно незаверенным аудитором данным, мы заработали рекордную по величине чистую прибыль 33,7 миллиона евро, за один год увеличив портфель вкладов на 52% и объём кредитов на 50%», – прокомментировал историю достигнутых банком успехов председатель правления  Bigbank Мартин Лянтс.  «Мы хотим, чтобы наш быстрый рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов продолжался, и намерены использовать дополнительный капитал, привлекаемый посредством выпуска облигаций, для финансирования роста группы в соответствии с нашим стратегическим планом», – сказал Лянтс.  

В сентябре прошлого года Bigbank провёл публичное размещение облигаций, базовый объем которого был превышен более чем в два раза, и банк воспользовался возможностью увеличить объём выпуска с 10 миллионов евро до 20 миллионов евро, при этом на облигации подписалось более 1600 инвесторов.В случае переподписки на облигации нового выпуска у банка также есть право увеличить объём выпуска до 15 миллионов евро, т. е. до 15 000 облигаций.

«Bigbank имеет хорошо диверсифицированный кредитный портфель, который состоит из жилищных и потребительских кредитов для частных лиц, а также кредитов на развитие и инвестиции для бизнес-клиентов. Мы являемся хорошо управляемым современным банком, эффективно работающим в цифровых каналах», — сказал Лянтс и добавил, что экономическая среда демонстрирует признаки снижения уровня инфляции и торгуемые на бирже ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой 8% на 10 лет — это инструмент, который стоит рассмотреть для вложения сбережений.

Согласно новой стратегии, Bigbank планирует в течение следующих пяти лет увеличить свой кредитный портфель корпоративного банкинга и банкинга для частных клиентов как за счёт естественного роста, так и за счёт возможных сделок по поглощению. В качестве важного изменения, банк намерен, по словам Лянтса, начать в целях расширения базы клиентов помимо кредитов предлагать также услуги, связанные с повседневными расчётами. В качестве первого шага на этом пути в декабре прошлого года Bigbank стал выдавать клиентам кредитные карты VISA.

Bigbank, отметивший в прошлом году своё 30-летие, является основанным в Эстонии коммерческим банком, объём баланса которого в прошлом году превысил 1 миллиард евро. По состоянию на 30 сентября 2022 года, объём баланса банка составлял 1,5 миллиарда евро, а собственный капитал — 199 миллионов евро. Незаверенные аудитором результаты за IV квартал 2022 г и за весь 2022 год Bigbank опубликует посредством биржевой системы Nasdaq 28 февраля, заверенный аудитором годовой отчёт за 2022 г. – 10 марта 2023 г. Bigbank работает в девяти странах, имеет в общей сложности 126 000 активных клиентов и около 500 сотрудников. 1 июля 2022 г. рейтинговое агентство Moody's присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.

Основные положения публичного предложения облигаций

В рамках начавшегося сегодня публичного предложения, Bigbank предлагает до 5000 необеспеченных субординированных облигаций «EUR 8.00 Субординированная облигация Bigbank 23-2033» номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 16.02.2033 и фиксированной процентной ставкой 8% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить объём предлагаемых облигаций до 15 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить Предложение в пределах неподписанного объёма. Необеспеченные субординированные облигации предлагаются по цене 1000 евро за одну облигацию.

Период подписки на облигации начинается сегодня, 31 января 2023 г., в 10:00 и заканчивается 10 февраля 2023 г., в 15:30. Предложение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.

Субординированные облигации – это необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. Субординирование облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования, вытекающие из субординированных облигаций, подлежат востребованию и будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований в соответствии с применимыми законодательными актами. Более подробная информация о предложении содержится в проспекте и в резюме проспекта.

Общая цель сделки и предложения заключается в укреплении структуры капитала группы и обеспечении стабильного доступа к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы в соответствии со стратегическим планом Bigbank.

Доход от выпуска облигаций в рамках сделки предприятие планирует использовать для покрытия дополнительного кредитного риска, вызванного ростом портфеля бизнес- и жилищных кредитов группы в Эстонии, Латвии и Литве, а также для обеспечения соответствия дополнительным требованиям к собственным средствам второго уровня, проистекающих из применимых регуляционных правил.

Доход от выпуска облигаций в рамках сделки может быть использован также для досрочного погашения имеющихся выпущенных Bigbank необеспеченных субординированных облигаций при условии, что Bigbank имеет право досрочного погашения таких облигаций в соответствии с действующими условиями облигаций.

*Bigbank подал Nasdaq Tallinn AS ходатайство о листинге и допуске к торгам дополнительного выпуска субординированных облигаций в биржевом списке облигаций стран Балтии. Ожидаемая дата листинга и допуска к торгам – 17 февраля 2023 года или ближайшая к этому дню дата.

Проспект вместе с резюме проспекта опубликован и доступен в электронной форме на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.eu и на сайте Финансовой инспекции по адресу https://www.fi.ee.  Кроме того, проспект вместе с резюме проспекта и переводами резюме на эстонский, латышский и литовский языки доступен через информационную систему фондовой биржи. Условия необеспеченных субординированных облигаций Bigbank опубликованы и доступны в электронной форме на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.eu.

Прежде чем инвестировать в необеспеченные субординированные облигации Bigbank, пожалуйста, прочитайте весь проспект и условия размещения, чтобы полностью понять возможные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. В случае необходимости проконсультируйтесь со специалистом. 

Дополнительная информация:

Арго Килтсманн,

член правления

Тел. +372 53 930 833

e-mail:  [email protected]

Важная информация

Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Перед тем как принять решение об инвестициях, мы просим инвесторов ознакомиться с проспектом и резюме проспекта и при необходимости проконсультироваться со специалистом. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение, основываясь только на информации, содержащейся в проспекте и резюме проспекта. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может считаться рекомендацией для необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.

Информация, содержащаяся в этом уведомлении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в США, Канаде, Гонконге, Японии, Сингапуре, Южной Африке или любой другой стране или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в какой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии содержащихся в законе исключений или оговорок.