Банк Balti Investeeringute Grupi Pank AS (BIG) осуществил направленную эмиссию облигаций на сумму 42,75 миллиона евро (668,9 миллиона крон) с четырехлетним сроком выкупа.

Годовой доход на капитал для данных облигаций с ежеквартальными купонными выплатами составляет EURIBOR за 3 месяца + 7,5% в год. Облигации могут быть отозваны эмитентом.

Настоящая эмиссия является первой частью (траншем) облигационной программы размером до 100 миллионов евро. Время, объем и условия следующих частей будут определены исходя из ситуации на рынке и реальных нужд финансирования во второй половине этого года.

Облигации занесены в шведский регистр VPC*. BIG ходатайствует о котировке облигаций на Стокгольмской бирже (SOX**).

BIG намерен использовать полученные в результате эмиссии средства для расширения своей деятельности в Эстонии и Латвии.

Эмиссию организовал шведский инвестиционный банк E. Öhman J:or Fondkommission AB. Облигации были в основном зарегистрированы институциональными инвесторами из Дании, Финляндии, Швеции и США.

«В последние годы происходит значительный рост BIG, и его невозможно полностью финансировать только на отечественном рынке. Несмотря на отрицательное внимание к макросреде региона Балтии в последнее время, нам удалось провести крупную для Эстонии эмиссию. Это свидетельствует о том, что инвесторы твердо уверены в перспективности нашей компании. Учитывая объем эмиссии, круг инвесторов, ситуацию на финансовых рынках и привлечение эмитента без рейтинга, прибыльность выпущенных облигаций является оптимальной для всех сторон», заявил председатель правления BIG Тарго Раус.

Дополнительная информация:
Тарго Раус
Председатель правления
Тел.: +372 735 0923