Balti Investeeringute Grupi Pank AS (BIG) väljastas suunatud emissiooni käigus kokku 42,75 miljoni euro (668,9 miljoni krooni) väärtuses nelja-aastase lunastamistähtajaga võlakirju.

Kvartaalsete kupongimaksetega võlakirjade aastaseks tootluseks kujuneb 3 kuu EURIBOR + 7,5% aastas. Võlakirjad on emitendi poolt tagasikutsutavad.

Käesolev emissioon on esimene osa (tranch) võlakirjaprogrammist, mille maht on kuni 100 miljonit eurot. Edasiste osade ajastus, maht ning tingimused otsustakse lähtuvalt turuolukorrast ning reaalsest finantseerimisvajadusest käesoleva aasta teises pooles.

Võlakirjad on registreeritud Rootsis, VPC* registris. BIG taotleb võlakirjade noteerimist Stockholmi börsi (SOX**) nimekirjas.

Emissioonist laekuvat raha kavatseb BIG kasutada oma tegevuste laiendamiseks Eestis ja Lätis.

Emissiooni korraldajaks oli Rootsi investeerimispank E. Öhman J:or Fondkommission AB. Võlakirju märkisid peamiselt Taani, Soome, Rootsi, ja USA institutsionaalsed investorid.

„BIG’i kasv viimastel aastatel on olnud märkimisväärne ning selle kasvu finantseerimine ainult koduturul ei ole täies mahus võimalik. Hoolimata Baltikumi makrokeskkonnale viimasel ajal osaks saanud negatiivsest tähelepanust suutsime me läbi viia Eesti kontekstis suure emissiooni. See näitab investorite tugevat usku ettevõtte tulevikku. Emissiooni mahtu, investorite ringi, finantsturgude olukorda ning ilma reitinguta emitenti arvestades on emiteeritud võlakirjade tootlus kõigi osaliste jaoks optimaalsel tasemel” sõnas Targo Raus, juhatuse esimees.

Lisainfo:

Targo Raus
Juhatuse esimees
Tel +372 735 0923